Confronto di TER, rendimenti e caratteristiche con dati reali censiti su Borsa Italiana.
| Caratteristica | SWDA | VUAA |
|---|---|---|
| Nome | iShares Core MSCI World UCITS ETF | Vanguard S&P 500 UCITS ETF |
| ISIN | IE00B4L5Y983 | IE00BFMXXD54 |
| TER | 0,20% | 0,07% |
| Rendimento YTD | +10,01% | — |
| Rendimento 1 anno | +21,15% | — |
| Rendimento 3 anni | +73,19% | — |
| Rendimento 5 anni | +71,91% | — |
| Valuta | USD | USD |
| Tipo rendimento | total | total |
Si confronta l'esposizione ai mercati sviluppati globali con la concentrazione sugli Stati Uniti. SWDA (iShares Core MSCI World) replica circa 1.400 titoli dei mercati sviluppati, USA compresi ma con anche Europa, Giappone e altri paesi; VUAA (Vanguard) replica l'S&P 500, cioè circa 500 grandi società statunitensi. Entrambi ad accumulazione, replica fisica, domicilio Irlanda. Va ricordato che gli USA pesano già molto anche dentro SWDA (intorno al 70%): la differenza reale è la quota fuori dagli Stati Uniti che SWDA aggiunge. Nessuno dei due include i mercati emergenti. La scelta dipende da quanta diversificazione fuori dagli USA desideri.
SWDA segue l'MSCI World (tutti i mercati sviluppati, ~1.400 titoli, USA inclusi ma con anche Europa e Giappone); VUAA segue l'S&P 500 (solo USA, ~500 titoli). Nessuno dei due include gli emergenti.
Gli Stati Uniti pesano circa il 70% anche in SWDA, quindi i due si muovono spesso in modo simile; la differenza è la quota (~30%) che SWDA investe fuori dagli USA, in Europa, Giappone e altri mercati sviluppati.
Sì: entrambi ETF UCITS ad accumulazione, i proventi sono redditi di capitale tassati al 26% (12,5% sulla quota in titoli di Stato) alla vendita e non compensabili con le minusvalenze.
Disclaimer: Le informazioni in questa pagina hanno finalità puramente informativa e non costituiscono consulenza finanziaria. I dati possono variare e le performance passate non sono indicative di quelle future. Prima di investire, consulta sempre il KID ufficiale dell'ETF. Leggi il disclaimer completo.
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